FNZ mobilise 1,4 milliard de dollars américains de nouveaux capitaux auprès d’Investissements RPC et de Motive Partners pour accélérer la transformation du secteur mondial de la gestion de patrimoine

FNZ, la plateforme mondiale de gestion de patrimoine, annonce aujourd’hui avoir obtenu un nouveau financement par actions de 1,4 milliard de dollars américains de l’Office d’investissement du Régime de pensions du Canada (« Investissements RPC ») et de Motive Partners (« Motive »), ce qui constitue l’un des plus importants financements par actions sur le marché primaire jamais effectués dans le secteur de la gestion de patrimoine. Le financement valorise FNZ à plus de 20 milliards de dollars américains, alors que la société continue d’innover et poursuit son expansion géographique.

FNZ s’associe à l’ensemble du secteur pour rendre la gestion de patrimoine et les conseils financiers accessibles à un plus grand nombre de personnes. Aujourd’hui, la société collabore avec plus de 650 institutions financières afin d’aider plus de 20 millions de personnes dans tous les segments de la gestion de patrimoine – épargne, retraite, clientèle fortunée et clientèle à valeur nette élevée – à se constituer un patrimoine au moyen de placements à long terme en accord avec leurs valeurs et de manière autonome.

FNZ combine la technologie, les infrastructures et les opérations de placement dans une seule plateforme de pointe qui libère ses clients institutionnels et leur permet de créer des produits et des services ultra-personnalisés et novateurs, qui répondent parfaitement aux besoins de leur clientèle.

Cet investissement témoigne de la confiance d’Investissements RPC et de Motive à l’égard du modèle d’affaires et des perspectives de croissance futures de FNZ, tant au moyen d’une expansion géographique que d’une consolidation du marché. Les fonds additionnels aideront FNZ à accélérer encore sa croissance en intensifiant ses activités de recherche et développement et en stimulant la croissance dans des marchés où FNZ vient d’entrer, en particulier en Amérique du Nord. Investissements RPC investit un montant total de 1,1 milliard de dollars américains.

Depuis sa fondation en 2003 en Nouvelle-Zélande, FNZ a enregistré une croissance exponentielle. Au cours des cinq dernières années, FNZ a multiplié par sept son actif géré, qui est passé de 212 milliards de dollars américains à plus de 1 500 milliards de dollars américains. FNZ collabore maintenant avec plus de 650 grandes institutions financières et plus de 8 000 sociétés de gestion de patrimoine dans 21 pays, y compris abrdn, Allianz, Aviva, Barclays, BNP Paribas Cardif, BNZ, Colonial First State, Generali, Jarden, Lloyds, Momentum, NAB, Quilter, Swedbank, UOB et Vanguard. Cette croissance devrait se poursuivre, alors que la société accélère sa pénétration du marché mondial de la gestion de patrimoine estimé à environ 100 000 milliards de dollars américains.

La société a toujours suscité un vif intérêt de la part des investisseurs, et Investissements RPC et Motive Partners sont les cinquième et sixième actionnaires externes de FNZ. En 2018, la CDPQ et Generation Investment Management ont acquis une participation majoritaire dans la société, dans le cadre d’un partenariat s’articulant autour d’un investissement durable et à long terme. Temasek s’est jointe à eux en 2021, ce qui a permis à FNZ de renforcer sa présence sur les marchés asiatiques. Tous les investisseurs demeurent des actionnaires engagés à long terme, aux côtés de plus de 800 employés-actionnaires. Aucun investisseur ne vendra des actions sur le marché secondaire dans le cadre de la transaction.

Lazard & Co. Limited a agi à titre de conseiller financier exclusif auprès de FNZ et Allen & Overy LLP, à titre de conseiller juridique principal dans le cadre de ce financement.

Commentant la transaction d’aujourd’hui, Adrian Durham, fondateur et chef de la direction du Groupe FNZ, a déclaré : « L’annonce d’aujourd’hui représente un appui retentissant à la feuille de route et à la stratégie future de FNZ. La société a enregistré une croissance exponentielle en augmentant la taille et la profondeur de sa clientèle et en prenant de l’expansion sur le plan géographique. Les revenus de sa plateforme ont plus que quadruplé au cours des trois dernières années pour atteindre plus d’un milliard de dollars américains annuellement, et la société a également réussi à améliorer sa rentabilité et sa viabilité.

« Notre trajectoire de croissance ne montre aucun signe de ralentissement, et nous sommes ravis d’accueillir Investissements RPC et Motive Partners à titre de nouveaux partenaires de FNZ. Nous sommes impatients de collaborer avec eux afin d’améliorer encore notre plateforme de base par de nouveaux investissements et afin de procurer à nos clients et à leur clientèle des avantages supplémentaires substantiels. »

Hafiz Lalani, directeur général et chef, Europe, Placements directs en actions de sociétés fermées à Investissements RPC, a déclaré : « FNZ offre une proposition de valeur de bout en bout unique qui permet aux principaux gestionnaires de patrimoine dans le monde d’offrir des solutions personnalisées, transparentes et accessibles pour augmenter l’épargne à long terme des consommateurs, tout en réduisant les coûts et la complexité. FNZ a connu beaucoup de succès et nous sommes très heureux de l’appuyer et de soutenir son leadership dans la poursuite de sa vision d’accroître sa présence mondiale, tout en procurant des rendements corrigés du risque intéressants pour les cotisants au RPC et ses bénéficiaires.

« Nous estimons que notre partenariat avec Motive nous permet d’apporter une combinaison unique de capital à long terme et d’expertise spécialisée dans le secteur de la gestion de patrimoine. Nous sommes impatients de devenir un partenaire stratégique et à valeur ajoutée de FNZ et de nous joindre aux investisseurs actuels de l’entreprise. »

Rob Heyvaert, fondateur et associé directeur à Motive Partners, qui se joindra au conseil d’administration du groupe FNZ à titre d’administrateur indépendant au terme de la transaction, a déclaré : « Nous sommes particulièrement ravis de cette occasion collective de collaborer avec l’équipe de FNZ. Depuis sa création, FNZ a connu une croissance extraordinaire et, en combinant notre expertise, nos connaissances et notre accès à l’écosystème mondial des services financiers, nous avons l’occasion d’offrir une proposition de valeur exceptionnelle aux clients des services de gestion de patrimoine et d’actifs du monde entier pour répondre à la demande croissante. »