La Caisse de dépôt et placement du Québec et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada investissent 159,7 millions de dollars dans GENIVAR

GENIVAR inc. (TSX : GNV) (« GENIVAR » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un placement privé (le « Placement Privé ») de 6 500 000 actions ordinaires issues de sa trésorerie au prix de 24,57 $ par action, pour un produit brut de 159 705 000 $. Les participants au Placement Privé sont les deux plus grands investisseurs institutionnels canadiens : la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse ») et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (« OIRPC »), qui investissent chacun un montant brut de 79 852 500 $.

Le produit du Placement Privé servira principalement au remboursement de la dette de la Société ainsi qu’à des fins générales.

« Nous sommes très heureux d'obtenir un tel soutien des deux plus importants investisseurs institutionnels canadiens. L’investissement de la Caisse et de l'OIRPC traduit la confiance de ces investisseurs à l’égard de GENIVAR et démontre qu’ils appuient notre stratégie de croissance au pays et à l'étranger,  a déclaré Pierre Shoiry, président et chef de la direction de la Société. Ce financement nous permettra de concentrer nos efforts et de continuer à élargir nos activités au Canada tout en poursuivant la mise en oeuvre de notre plan de croissance sur la scène internationale. Notre objectif est de continuer à exécuter notre stratégie de façon très disciplinée, ce qui nous a fort bien réussi jusqu'à maintenant, et créera de la valeur à long terme pour nos actionnaires. »

« En période de grande volatilité sur les marchés, notre excellent bilan et notre solide situation financière nous permettront d'abord d'exécuter notre stratégie de croissance et ensuite d'assurer la pérennité à long terme de la Société grâce à la présence de deux solides partenaires à nos côtés,  a ajouté Alexandre L’Heureux, chef de la direction financière de GENIVAR. Les deux institutions ont clairement manifesté leur engagement à long terme à l'égard de GENIVAR en partie en acceptant qu’une portion des actions ordinaires acquises soit bloquée sur une période allant jusqu’à dix-huit mois avant qu’elles ne deviennent librement négociables. Les institutions sont en outre assujetties à certaines autres restrictions d’investissement. De plus, en lien avec leur volonté d'appuyer notre plan de croissance sur la scène internationale, la Caisse et l’OIRPC ont également obtenu un droit préférentiel de souscription lors de futures offres de la Société. »

« La Caisse est fière d’investir dans cette entreprise québécoise devenue un leader canadien au sein de l'industrie du génie-conseil, a indiqué Normand Provost, premier vice-président, Placements privés et chef des Opérations à la Caisse. En appuyant GENIVAR dans ses projets de développement à l'international et la poursuite de sa croissance au Canada, nous allions une fois de plus développement économique du Québec et rendements. »

« Nous sommes convaincus que GENIVAR, forte de son équipe de gestion très expérimentée et des possibilités de croissance qui continueront de se présenter tant au Canada qu'ailleurs dans le monde, représente un formidable investissement pour l'Office, a affirmé Scott Lawrence, Vice-président, chef des placements relationnels de l’OIRPC. Cet investissement s'inscrit parfaitement dans notre stratégie de placements relationnels qui consiste à être un actionnaire minoritaire de choix pour les sociétés ouvertes dans lesquelles nous pouvons détenir une participation, en vue de contribuer à leur succès. »

GENIVAR a en outre accepté d'accorder à la Caisse et à l’OIRPC le droit de nommer chacun un représentant à son conseil d'administration, tant et aussi longtemps que les deux investisseurs détiennent chacun plus de 9,5 % des actions ordinaires en circulation de GENIVAR.

À la suite du Placement Privé, les actions ordinaires de GENIVAR émises à la Caisse et à l’OIRPC représentent 19,92 % des actions ordinaires en circulation de la Société. La Caisse détient  aujourd'hui 3 250 000 actions ordinaires de GENIVAR, ou 9,96 % des actions ordinaires en circulation de la Société, tandis que l’OIRPC détient 3 257 700 actions ordinaires de GENIVAR ou 9,98 % des actions ordinaires en circulation de la Société.

Le Placement Privé, pour lequel l'approbation des actionnaires n'est pas requise, a été approuvé par la Bourse de Toronto.

GENIVAR prévoit que l'entente de souscription et l'entente sur les droits d'inscription seront déposées auprès de SEDAR (www.sedar.com) dans les délais requis.

Les valeurs mobilières n'ont pas été inscrites aux États-Unis en vertu de la Securities Act of 1933 et de ses modifications, ni de quelque loi d'un état américain sur les valeurs mobilières et, jusqu'à ce qu'elles soient inscrites, ne peuvent être offertes ni vendues aux États-Unis ni versées dans le compte d'Américains en l'absence d'inscription ou d'une exemption applicable des exigences en matière d'inscription. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de quelque valeur mobilière aux États-Unis.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec est une institution financière qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurance publics et privés. Son actif net s'élève à 151,7 G$ au 31 décembre 2010. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers et sous forme de placements privés et d'investissements immobiliers. www.cdpq.com

À PROPOS DE L'OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

L’Office d’investissement du RPC est un organisme de gestion de placements professionnel qui investit, pour le compte de 17 millions de cotisants et de bénéficiaires canadiens, les fonds dont le Régime de pensions du Canada n’a pas besoin pour verser les prestations de retraite courantes. Afin de diversifier le portefeuille du RPC, l’Office investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des obligations indexées sur l’inflation, des infrastructures et des titres à revenu fixe. L’Office a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Londres et à Hong Kong. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. L’Office n’a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 30 septembre 2011, la caisse du RPC totalisait 152,3 milliards de dollars. www.cppib.ca/fr

À PROPOS DE GENIVAR

GENIVAR, firme canadienne de premier plan en services-conseils, offrant aux clients des secteurs public et privé une gamme complète de services-conseils professionnels à toutes les phases d'exécution d'un projet, y compris la planification, la conception, la réalisation et l'entretien. Ses clients, de toute envergure, sont présents dans des segments de marché variés tels que le bâtiment, l'industriel et l'énergie, les infrastructures municipales, le transport et l'environnement. GENIVAR est l'une des plus importantes firmes de services-conseils au Canada en ce qui concerne le nombre d'employés avec plus de 5 000 gestionnaires, professionnels, techniciens, technologues et personnel de soutien dans plus de 100 villes au Canada et à l'étranger. www.genivar.com

Énoncés prospectifs
Certains renseignements concernant GENIVAR contenus aux présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d’autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que GENIVAR soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront.  Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu’ils renferment. Les énoncés prospectifs de GENIVAR doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde.