La secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet L. Yellen, et les ministres des Finances du G20 soulignent les réalisations du Réseau de leadership d’investisseurs lors de la rencontre ministérielle du G20 à Rio de Janeiro
Janet L. Yellen, secrétaire au Trésor des États-Unis, et Enoch Godongwana, ministre des Finances d’Afrique du Sud, ont salué le progrès constant réalisé par les membres du Réseau de leadership d’investisseurs (RLI) et le Consortium Bellagio, qui vise la mobilisation de capitaux privés, afin d’accroître les investissements institutionnels dans les marchés émergents.
L’annonce d’aujourd’hui souligne les progrès réalisés dans le cadre de l’initiative Emerging Markets Transition Debt (EMTD), selon laquelle les investisseurs se sont engagés à investir 400 M$ US pour appuyer la transition énergétique dans les marchés émergents, particulièrement dans ces trois secteurs : infrastructures propres, technologies propres et décarbonation.
Ninety One, la CDPQ, OMERS, tous des investisseurs institutionnels membres du RLI, ainsi que les fonds britanniques Legal & General Investment Management (LGIM) et Wiltshire Pension Fund ont fait part de leur intérêt à injecter des capitaux commerciaux dans une nouvelle initiative du secteur privé – l’initiative EMTD – un portefeuille de dette qui vise à investir un montant initial de 400 M$ US, sous réserve de leurs exigences d’approbation habituelles, en vue d’accélérer la transition énergétique dans les marchés émergents, en misant particulièrement sur ces trois secteurs : les infrastructures propres, les technologies propres et la décarbonation. Pour plusieurs investisseurs concernés, participer à cette initiative constitue un pas de plus dans la réduction du déficit de financement destiné à la décarbonation des économies émergentes et en développement.
L’initiative EMTD vise à fournir du capital privé aux entreprises dans les marchés émergents qui leur permettra de réaliser des investissements dans des secteurs essentiels, notamment dans des infrastructures peu polluantes et dans de grands émetteurs munis d’un plan de transition crédible. L’objectif étant de réduire les émissions de carbone et de soutenir la transition énergétique mondiale. Cette approche est alignée avec les objectifs du Partenariat pour l’infrastructure et l’investissement mondial, une initiative lancée en 2022 par le président Biden et les dirigeants des pays du G7.
Le Consortium Bellagio a été lancé à Paris par la secrétaire Yellen à titre de partenariat entre le Trésor américain et le RLI – avec le soutien de la Rockfeller Foundation – afin de déployer au cours des prochaines années divers efforts visant à accroître l’investissement institutionnel aligné avec les objectifs climatiques et de développement dans les marchés émergents.
D’importants progrès ont été réalisés depuis le lancement du Consortium, en 2023. À l’occasion de la COP28, à Dubai, le Consortium et le RLI ont annoncé la création d’un partenariat stratégique avec la United States Trade and Development Agency (USTDA) visant à débloquer un volet de financement de 100 M$ US pour offrir un soutien technique à la préparation de projets dans certains marchés émergents clés. Au cours des Réunions de printemps 2024 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le RLI, la Rockefeller Foundation et le Trésor américain ont tenu le tout premier forum destiné aux directeurs du placement et aux directeurs de la gestion des risques au sein des groupes d’investissement institutionnel afin de discuter des obstacles à la réalisation de ce type d’investissements dans les marchés émergents et en développement.
L’honorable Janet L. Yellen, secrétaire du Trésor des États-Unis : « Cette nouvelle initiative favorise les priorités clés du Trésor. Depuis le début de l’administration Biden-Harris, le Trésor américain travaille activement à promouvoir la croissance, la stabilité et la résilience économiques à travers le monde, par exemple en outillant les pays pour les aider à accélérer leur transition énergétique et à atteindre leurs ambitions climatiques. »
« En appui à ces objectifs, le président Biden et les dirigeants du G7 ont lancé le Partenariat pour l’infrastructure et l’investissement mondial, qui vise à favoriser les investissements dans les secteurs essentiels à une croissance inclusive et durable et à la lutte contre les changements climatiques partout dans le monde. Dans le cadre de ce partenariat, nous avons collaboré avec des investisseurs comme ceux du RLI pour réfléchir aux façons d’accroître l’investissement institutionnel axé sur le climat et le développement dans les marchés émergents, ce qui a mené à la création de cette nouvelle initiative. »
« Nous sommes convaincus que tous ces efforts encourageront les investisseurs à explorer de nouvelles occasions dans les marchés émergents, ce qui favorisera le dynamisme et la croissance économiques. »
Marc-André Blanchard, premier vice-président et chef, CDPQ mondial et chef mondial de l’investissement durable et co-président du RLI : « Les investisseurs institutionnels ont un rôle de leader à jouer dans la transition, et en misant sur le capital privé, les occasions de financement comme le fonds EMTD apportent une solution. Conformément à notre objectif de déployer du capital constructif pour décarboner l’économie mondiale, cette initiative, aux côtés du Trésor américain et du RLI, démontre la volonté de la CDPQ de contribuer activement à la transition énergétique et d’avoir un impact durable. »
Hendrik du Toit, fondateur et chef de la direction de Ninety One et co-président du RLI : « Nous souhaitons remercier la secrétaire Yellen pour son appui, ainsi que les investisseurs qui ont soutenu la stratégie, notamment la CDPQ, OMERS, qui sont membres du RLI, ainsi que LGIM et Wiltshire Pension Fund du Royaume-Uni. »
« La transition énergétique dans les marchés émergents gagne du terrain, et bien qu’il existe des risques réels qui doivent être pris en considération, on constate que les risques perçus sont historiquement beaucoup plus élevés que les risques avérés. Jusqu’à présent, l’investissement institutionnel dans les marchés émergents a été largement axé sur les actions cotées en bourse et la dette souveraine. Toutefois, une plus grande proportion des investissements dans la transition énergétique, particulièrement dans les marchés émergents à revenu intermédiaire, doit se faire sous forme de placements privés, de dette privée, de dette de projets et de dette de sociétés. L’initiative EMTD est un mécanisme qui permet à la fois de consacrer du capital à la transition énergétique dans les marchés émergents et de catalyser ce type d’investissement. Nous croyons qu’il s’agit d’une occasion unique de faire réellement avancer les objectifs liés au climat et au développement. Pour assurer la transition énergétique à l’échelle mondiale, il est essentiel de réussir la transition dans les marchés émergents. »
Amy Hepburn, cheffe de la direction du Réseau de leadership d’investisseurs : « Nous sommes ravis de nous joindre à la secrétaire Yellen, au ministre Godongwana et à nos partenaires pour célébrer le progrès réalisé par le Consortium Bellagio », a déclaré Amy Hepburn, cheffe de la direction du RLI.
« Cet important jalon démontre que les bons partenariats public-privé, qui misent sur l’établissement de la confiance, l’apprentissage entre les parties et la recherche de nouvelles solutions à d’anciens problèmes, peuvent faire tomber les barrières qui semblaient autrefois insurmontables. Nous sommes impatients de voir l’avancement continu des membres du RLI et du Consortium, surtout à la veille de notre Forum mondial des investisseurs, qui se tiendra plus tard cette année au Cap, en Afrique du Sud. »
Dr Rajiv J. Shah, président, The Rockefeller Foundation : « Si l’on souhaite offrir de meilleures occasions aux personnes vulnérables et mettre fin à la crise climatique, nous devons déployer du capital institutionnel dans les marchés émergents et les pays en développement. Cette initiative démontre ce qui est possible lorsqu’une multitude de partenaires se rallient pour débloquer des capitaux privés au profit d’une transition énergétique essentielle, de la résilience climatique et d’autres investissements dans le monde en développement. La Rockefeller Foundation est fière de contribuer à cette initiative – qui a vu le jour lors d’un rassemblement à notre Centre Bellagio – ainsi qu’à d’autres efforts visant à alimenter les régions qui n’ont pas accès à l’électricité, pour favoriser le progrès. »
À PROPOS DE L’INITIATIVE EMERGING MARKET TRANSITION DEBT
La stratégie Emerging Market Transition Debt (EMTD) est un nouvel instrument d’investissement géré par Ninety One afin de catalyser des placements dans la transition énergétique des marchés émergents. Cette stratégie vise à soutenir les entreprises des marchés émergents en leur offrant du crédit commercial pour appuyer leurs efforts de réduction concrète des émissions de carbone. Le crédit sera destiné aux grands émetteurs qui présentent un réel potentiel de réduction. Il s’agit d’un moyen important de stimuler la transition énergétique tout en offrant aux investisseurs des rendements ajustés au risque.
La stratégie EMTD a été élaborée de concert avec de nombreux conseillers et fournisseurs de capitaux à l’échelle mondiale, notamment Cambridge Associates et Wiltshire Pension Fund.
À PROPOS DU RÉSEAU DE LEADERSHIP D’INVESTISSEURS
Le Réseau de leadership d’investisseurs a été lancé en 2018 à l’occasion du G7 pour faciliter et accélérer la collaboration des principaux investisseurs institutionnels sur les questions liées à la transition vers une économie mondiale durable et inclusive. En tant que premier réseau d’investisseurs agissant pour les personnes, la planète et la prospérité, ce groupe de PDG est composé de 13 investisseurs institutionnels mondiaux représentant six pays, avec plus de 10 000 G$ US d’actifs sous gestion.
Au sein d’une plateforme ouverte et collaborative, les membres mettent en commun leurs ressources, leur expertise et leurs réseaux pour développer, promouvoir et mettre en œuvre des initiatives évolutives, basées sur les grands enjeux mondiaux comme les changements climatiques, l’équité, la diversité et l’inclusion, et la mobilisation de capitaux privés. Chaque initiative s’appuie sur des preuves, est mesurable et entraîne un changement global. L’engagement des membres est mis à profit grâce à un point central de convocation, le Secrétariat, qui fait le lien entre les initiatives, assure le suivi de celles-ci et rend compte de leur incidence.
Le RLI bénéficie de la participation et du soutien de divers partenaires, notamment des gouvernements, des fondations, des organisations à but non lucratif, des institutions multilatérales et d’autres organismes industriels, tout en restant pleinement autonome.
À PROPOS DE LA CDPQ
La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2023, l’actif net de la CDPQ s’élevait à 434 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.
CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.
À PROPOS DE NINETY ONE
Ninety One est un gestionnaire d’investissement mondial qui gère un actif de 128,6 G£ (au 30 juin 2024). Son objectif est d’offrir à ses clients un rendement à long terme tout en ayant un impact positif sur les gens et la planète. La société a été fondée en Afrique du Sud en 1991 sous le nom de Investec Asset Management, une petite entreprise en démarrage offrant des investissements intérieurs au sein d’un marché émergent. Firme mondiale fière de ses racines dans les marchés émergents, nous avons procédé à une scission en 2020 pour devenir Ninety One. Nous sommes déterminés à former des équipes internes de spécialistes en investissement. Notre héritage et notre approche apportent une perspective différente à la gestion active et à l’investissement durable, et visent à offrir à nos clients – des conseillers et des investisseurs institutionnels et individuels de partout dans le monde – des solutions d’investissement axées sur les actions, les titres à revenu fixe, la gestion multiactif et les placements non traditionnels.
Pour en savoir davantage, visitez le site NinetyOne.com
À PROPOS DE LA ROCKEFELLER FOUNDATION
La Fondation Rockefeller est une organisation philanthropique pionnière fondée sur des partenariats collaboratifs aux frontières de la science, de la technologie et de l’innovation qui permettent aux individus, aux familles et aux communautés de s’épanouir. Nous misons gros pour la promotion du bien-être de l’humanité. Aujourd’hui, nous nous concentrons sur l’avancement du bien-être de l’humanité et sur le renversement de la crise climatique en transformant les systèmes dans les domaines de l’alimentation, de la santé, de l’énergie et de la finance. Pour plus d’informations, inscrivez-vous à notre liste de diffusion à www.rockefellerfoundation.org/subscribe et suivez-nous sur X @RockefellerFdn et LI @the-rockefeller-foundation.
- 30 -