Communiqué USI Insurance Services

KKR augmente sa participation dans USI Insurance Services

Placements privés Valhalla, New York,
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USI Insurance Services (« USI » ou la « société »), un chef de file dans la gestion du risque, des avantages sociaux des employés et des services-conseils en retraite, a annoncé aujourd’hui que son actionnaire KKR effectuerait un nouvel investissement de plus de 1 milliard de dollars US dans la société.

KKR et la CDPQ ont acquis USI en 2017 en partenariat avec la direction et les employés de la société. Au cours des six dernières années, USI a mis en œuvre avec succès de nombreuses initiatives de croissance et acquisitions transformatrices pour accroître sa position de chef de file dans le courtage d’assurance et les services-conseils, par l’entremise d’une large gamme de solutions technologiques en matière d’assurance de dommages, d’avantages sociaux des employés, de risque personnel et de retraite. L’équipe d’USI a plus que doublé son effectif pour atteindre plus de 10 000 membres répartis dans plus de 200 bureaux. La direction et les employés d’USI conserveront leur participation importante dans la société.

Selon les termes de l’accord, KKR et USI achèteront des actions de USI détenues par la CDPQ et certains autres investisseurs; plus de 50 % des actions détenues par la CDPQ seront achetées dans le cadre de la transaction. Suivant la clôture, KKR deviendra le principal actionnaire de USI. 

« Lorsque nous avons entamé notre parcours avec KKR et la CDPQ, nous partagions une vision des forces qui influencent notre industrie. Nous avions un plan pour qu’USI devienne un chef de file de premier plan dans cette transformation, combinant un soutien et des investissements de calibre mondial avec notre équipe d’experts ainsi que des solutions et une technologie qui se démarquent », a déclaré Michael Sicard, président et chef de la direction d’USI. « La force de ce partenariat stratégique a dépassé nos attentes, et nous sommes ravis de poursuivre l’aventure avec le soutien de nos actionnaires de long terme. »

« Aux côtés de KKR, un partenaire solide et stratégique tout au long de cet investissement, nous soutenons la croissance d’USI depuis 2017. C’est une entreprise unique et résiliente dotée d’une équipe de direction exceptionnelle qui s’engage à offrir des services hors pair à ses clients », a déclaré Martin Longchamps, premier vice-président et chef du Placement privé à la CDPQ. « Notre partenariat dynamique a rendu possibles de nombreuses occasions d’affaires pour USI, qui est bien placée pour capitaliser sur ses forces et continuer de créer de la valeur pour toutes ses parties prenantes. » 

« Nous sommes extrêmement fiers de tout ce que l’équipe d’USI a accompli et nous sommes convaincus des possibilités qui s’offrent à cette équipe et à ce modèle d’exploitation gagnants. USI continuera d’innover et de se développer », a déclaré Chris Harrington, associé chez KKR. « Avec la CDPQ, nous avons appuyé d’importants investissements dans la plateforme et la technologie d’USI qui la positionnent pour une croissance à long terme. Nous sommes heureux de conclure cette entente visant à accroître notre participation au moyen d’un investissement substantiel de capitaux supplémentaires à long terme. »

KKR s’est engagée à investir plus d’un milliard de dollars US dans USI dans le cadre de sa stratégie d’investissement principale. La transaction devrait être conclue d’ici la fin de 2023. Les modalités de la transaction n’ont pas été divulguées.

À PROPOS D’USI

USI est l’une des plus importantes sociétés de courtage en assurance et de services-conseils aux États-Unis. Elle offre à ses clients des solutions pour l’assurance de dommages, des avantages sociaux des employés, des services de risque personnel, des programmes et des solutions de retraite à l’échelle nationale. Établie à Valhalla, New York, USI met en relation plus de 10 000 professionnels de premier plan provenant de plus de 200 bureaux pour répondre aux besoins des clients. USI est devenue une société de courtage en assurance et de services-conseils de premier plan en tirant parti d’USI ONE AdvantageMC, une plateforme interactive qui intègre des solutions exclusives et novatrices pour les clients, des ressources locales en réseau et une collaboration à l’échelle de l’entreprise pour obtenir des résultats personnalisés ayant une incidence positive sur les rendements. USI attire les meilleurs talents du secteur, avec un long historique d’investissement et d’engagement profond et continu dans ses collectivités locales. Pour en savoir plus, consultez le site usi.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À PROPOS DE KKR

KKR est une société mondiale d’investissement de premier plan qui offre des solutions de gestion d’actifs non traditionnelles ainsi que des solutions de marchés financiers et d’assurance. KKR vise à générer des rendements de placement attrayants en suivant une approche de placement patiente et rigoureuse, en employant des gens de calibre mondial et en soutenant la croissance des sociétés de son portefeuille et de ses collectivités. KKR parraine des fonds d’investissement qui investissent en placement privé, le crédit et les actifs réels, et a des partenaires stratégiques qui gèrent des fonds de couverture. Les filiales d’assurance de KKR proposent des produits de retraite, d’assurance vie et de réassurance sous la direction de Global Atlantic Financial Group. Les références aux placements de KKR peuvent comprendre les activités de ses fonds parrainés et de ses filiales d’assurance. Pour en savoir plus sur KKR & Co. Inc. (NYSE : KKR), veuillez consulter le site Web de KKR à l’adresse www.kkr.com.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d’investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d’assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2023, l’actif net de la CDPQ s’élevait à 424 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, consultez nos pages LinkedIn ou Instagram, ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

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