IPL annonce une importante transaction aux États-Unis avec l’acquisition de Macro Plastics Inc. pour 150 M$ US

IPL Inc., un important fabricant nord-américain de produits de plastique moulé par injection pour les secteurs alimentaire et industriel, poursuit aujourd’hui sa croissance en annonçant l’acquisition de Macro Plastics Inc., pour un montant de 150 M$ US.

Macro, le plus important fabricant de conteneurs de plastique rigide pour le stockage en vrac, est un chef de file des produits de plastique rigide à valeur ajoutée pour l’emballage en vrac des secteurs agricole et automobile, et exploite certaines des plus grandes machines de moulage à injection en Amérique du Nord. L’entreprise, dont le siège social est à Fairfield, en Californie, compte trois usines de fabrication dotées d’installations de conception et d’essais en Californie, à Washington et au Kentucky, ainsi qu’un réseau de vente international bien établi. L’acquisition de Macro confère à IPL une place importante dans le marché stratégique des États-Unis et le marché en croissance de l’Amérique du Sud. La gamme de produits de Macro est complémentaire aux activités actuelles d’IPL, et son acquisition représente une étape majeure dans la stratégie de One51 pour devenir chef de file mondial du marché des plastiques rigides. Elle permet notamment à IPL d’établir une présence notable sur la côte ouest des États-Unis, un objectif de croissance clé de l’entreprise.

Cette acquisition est financée par des titres de créance prioritaire d’IPL et des capitaux additionnels provenant de One51 plc, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Fonds de solidarité FTQ («Fonds»), les actionnaires d’IPL. Les facilités bancaires sont assurées par un consortium de neuf grandes institutions. La Banque nationale du Canada, banque attitrée d’IPL depuis plus de 50 ans, en est l’arrangeur principal.

L’acquisition de Macro contribuera à augmenter le bénéfice de IPL à compter de 2017 et fait suite à l’acquisition d’Encore Industries Inc. en novembre 2016, dont l’intégration avance bien.

La transaction est sujette aux conditions normales de clôture et devrait être conclue d’ici la mi-juin 2017, après l’obtention de l’autorisation réglementaire aux États-Unis.

Faits saillants

L’acquisition de Macro fournit à IPL une occasion importante de percer plusieurs segments de marché en croissance et d’étendre sa présence dans le marché stratégique nord-américain des plastiques rigides, un secteur de croissance clé pour le groupe.

L’acquisition de Macro permettra :

• de mener à la création d’une entreprise mondiale de conteneurs de plastique rigide pour l’emballage en vrac, en combinaison avec IPL et OPG (One Plastics Group);
• d'ajouter des installations bien établies, hautement spécialisées et stratégiquement situées;
• de développer les infrastructures de vente et de distribution actuelles en ciblant de nouveaux marchés de niche;
• d’obtenir des positions dominantes dans les principaux marchés agricoles en Amérique du Nord et du Sud, ainsi que l’accès aux secteurs émergeants en forte croissance tels que les secteurs industriel et automobile, et les secteurs de la production agro-alimentaire et du pavement extérieur;
• de présenter une gamme de produits brevetés innovateurs qui fournit des solutions à valeur ajoutée pour l’expédition et le stockage;
• de poursuivre le développement de produits améliorés à l’échelle du groupe grâce au partage de connaissances;
• de mener à une synergie des revenus et de l’approvisionnement, entres autres;
• de fournir au groupe une présence à l’échelle du marché des États-Unis.