ENGIE et CDPQ acquièrent les 10 % de participation restants dans TAG au Brésil
ENGIE annonce que son offre conjointe avec la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un investisseur institutionnel mondial, a été retenue dans le cadre du processus de désinvestissement mené par la société Petrobras pour l’acquisition des 10 % de participation restants dans la société Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG). La valeur de cette opération à la clôture s’élève à 1,0 milliard de réales brésiliens, soit environ 160 millions d’euros. Grâce à cette acquisition, la participation totale d’ENGIE dans TAG passe à 65 %1 (dont la moitié est détenue par ENGIE Brasil Energia) tandis que CDPQ détiendra les 35 % restants. À l’issue de cette transaction, ENGIE conservera la méthode de consolidation par mise en équivalence actuelle. En outre, ENGIE prévoit un impact dette nette d’environ 105 millions d’euros en lien avec cette transaction.
Cette acquisition fait suite à la précédente acquisition par ENGIE et CDPQ d’une participation de 90 % dans TAG en juin 2019. Les capacités de TAG sont aujourd’hui entièrement contractées avec des clauses « ship-or-pay » et une durée résiduelle moyenne de 11 ans et feront l’objet d’une régulation après l’expiration des contrats actuels.
Claire Waysand, directrice générale d’ENGIE par intérim, a déclaré : « Nous opérons au Brésil depuis près de 25 ans avec un objectif d’investissement à long terme. Cette acquisition nous permet d'investir davantage dans un actif que nous connaissons, en capitalisant sur notre expertise en matière de réseaux, dans un pays clé pour ENGIE. »
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TAG est la plus grande entreprise en matière de transport de gaz naturel au Brésil, possédant une infrastructure d’environ 4 500 km de gazoducs, implantés le long de la côte des régions du Nord-Est et du Sud-est, en plus d’un tronçon reliant Urucu à la ville de Manaus (Amazonas). Le réseau représente 47 % de l’ensemble des infrastructures gazières du pays et dispose d’un potentiel de développement avec, entre autres, l’extension du réseau, des connexions supplémentaires, la création d‘installations de stockage de gaz et le transport de gaz verts.
1 L’actionnariat d’ENGIE dans l’actif sera structuré à travers une participation de 32,5 % détenue par une filiale directe d’ENGIE à 100 % et une participation de 32,5 % détenue par ENGIE Brasil Energia (se traduisant par une participation nette de 54,8 % pour ENGIE, compte tenu des intérêts minoritaires d’ENGIE Brésil).
À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics. Son actif net s’élève à 340,1 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l’échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.
À propos d’ENGIE
Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Notre raison d’être est d’agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement, en conciliant performance économique et impact positif sur les personnes et la planète. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un progrès plus harmonieux.
Chiffre d’affaires en 2019 : 60,1 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 20, CAC 40 Governance).
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