CGI annonce son intention de racheter 2,89 millions de ses actions détenues par la CDPQ

CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB) a annoncé aujourd’hui son intention de conclure une entente privée avec la CDPQ en vue du rachat aux fins d’annulation de 2 887 878 de ses actions subalternes classe A (les « actions classe A ») détenues par la CDPQ, au prix de 138,51 $ par action classe A, ce qui représente un escompte par rapport au cours de clôture du 27 mai 2024 des actions classe A en vigueur à la Bourse de Toronto (la « TSX »).

La transaction s’inscrira dans le cadre du rééquilibrage périodique du portefeuille de la CDPQ. Une fois que la transaction aura été réalisée, la CDPQ demeurera propriétaire d’environ 16,29 millions d’actions classe A, soit environ 7,15 % du nombre total d’actions de CGI en circulation.

« En tant que leader international dans le domaine des technologies de l’information, CGI continue de se distinguer par une croissance soutenue et une excellence opérationnelle qui profitent à ses actionnaires, souligne Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec à la CDPQ. Après ce rachat d’actions, la CDPQ demeure l’un des actionnaires majeurs de la société, engagée à poursuivre son appui de plus de 30 ans pour l’expansion de CGI. »

« Cette transaction est conforme à notre stratégie de création de valeur relutive en continu pour nos actionnaires, a souligné Julie Godin, coprésidente du conseil de CGI. Avec une rentabilité et un flux de trésorerie solides, y compris 2,8 milliards $ en liquidités facilement accessibles en date de la fin du mois de mars 2024, la solidité financière de CGI est le reflet de notre résilience et de notre capacité à réaliser notre stratégie rentable de croissance, à l’interne et par acquisition. »

Une décision favorable a été obtenue de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») afin de dispenser CGI des obligations relatives aux offres publiques de rachat en vertu de la législation sur les valeurs mobilières applicable à cette transaction, qui devrait être conclue plus tard aujourd’hui, et dont le règlement aura lieu le 29 mai 2024.

Le rachat d’actions sera effectué dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités de CGI dont le renouvellement a été annoncé le 31 janvier 2024. En vertu de cette offre, CGI est autorisée à racheter jusqu’à 20 457 737 actions classe A d’ici au 5 février 2025. L’offre autorise les rachats hors de la TSX par l’entremise d’ententes privées aux termes d’ordonnances de dispense émises par l’AMF. Au 27 mai 2024, CGI avait racheté 2 361 530 actions classe A de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités en cours.

L’information concernant le rachat d’actions, y compris le nombre d’actions classe A achetées et le prix d’achat global versé, sera disponible sur le site Web de SEDAR+ à www.sedarplus.ca à la suite de la conclusion de la transaction susmentionnée. CGI ne publiera pas d’autre communiqué en lien avec ce rachat d’actions.

Informations et déclarations prospectives 

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ainsi que des « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des autres règles d’exonération américaines applicables. Ces informations et déclarations prospectives sont présentées et communiquées conformément aux règles d’exonération prévues dans les lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières applicables. Ces informations et déclarations prospectives comprennent toutes les informations et déclarations relatives aux intentions, aux projets, aux attentes, aux opinions, aux objectifs, au rendement futur et à la stratégie de CGI, ainsi que toute autre information ou déclaration liée à des circonstances ou à des événements futurs qui ne concernent pas directement et exclusivement des faits historiques. Les informations et déclarations prospectives emploient souvent, mais pas toujours, des termes comme « croire », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention », « envisager », « prévoir », « planifier », « prédire », « projeter », « viser à », « chercher à », « s’efforcer de », « potentiel », « continuer », « cibler », « peut », « pourrait », « devrait », ainsi que tout autre terme de nature semblable et toute autre forme conjuguée de ces termes. Ces informations et déclarations sont fondées sur notre perception des tendances historiques, de la situation actuelle et de l’évolution prévue des affaires, ainsi que d’autres hypothèses, tant générales que spécifiques, que nous jugeons appropriées dans les circonstances. Elles font toutefois, de par leur nature même, l’objet de risques et d’incertitudes intrinsèques sur lesquels CGI n’a, dans bon nombre de cas, aucune emprise, et en raison desquels les résultats réels pourraient différer considérablement des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent en particulier, mais sans s’y limiter : les risques liés au marché, comme l’intensité des activités de nos clients, qui est tributaire de la conjoncture économique et politique, les autres risques externes (comme les pandémies, les conflits armés, les enjeux climatiques et l’inflation) et notre capacité à négocier de nouveaux contrats; les risques liés à notre secteur d’activité, comme la concurrence, et notre capacité de développer et d’élargir nos gammes de services pour répondre aux exigences émergentes des entreprises et aux nouvelles tendances technologiques (comme l’intelligence artificielle), de pénétrer de nouveaux marchés et de protéger nos droits de propriété intellectuelle; les risques liés à notre entreprise comme ceux associés à notre stratégie de croissance, y compris l’intégration de nouvelles activités, le risque financier et le risque opérationnel associés aux marchés internationaux, le risque de change, l’évolution des lois fiscales et autres programmes fiscaux, la résiliation, la modification, le retard ou la suspension de nos contrats, nos attentes quant aux revenus futurs résultant de nouveaux contrats et de notre carnet de commandes, notre capacité d’attirer et de fidéliser du personnel compétent, de négocier des modalités contractuelles favorables, d’offrir nos services et de recouvrer nos créances, de divulguer, de gérer et de mettre en œuvre les initiatives et normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et de respecter nos engagements et nos objectifs ESG, incluant, sans s’y limiter, notre engagement à atteindre zéro émission nette de carbone; ainsi que les risques d’atteinte à notre réputation et risques financiers inhérents aux atteintes à la cybersécurité de CGI et à d’autres incidents, y compris du fait de l’utilisation de l’intelligence artificielle, les risques financiers portant notamment sur les besoins et exigences en matière de liquidités, le maintien des ratios financiers, les fluctuations des taux d’intérêt, ainsi que l’évolution de la solvabilité et des notes de crédit; de même que tous autres risques et hypothèses énoncés ou intégrés par renvoi dans ce communiqué de presse, les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI et les autres documents que nous publions, y compris ceux que nous déposons auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (sur SEDAR+ à  www.sedarplus.ca) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (sur EDGAR à  www.sec.gov). Sauf indication contraire, les informations et déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont présentées en date des présentes, et CGI décline toute intention ou obligation de les mettre à jour ou de les réviser consécutivement à l’obtention de nouveaux renseignements ou à l’arrivée d’événements nouveaux, ou pour tout autre motif, sauf dans la mesure où les lois applicables ne l’exigent. Bien que nous sommes d’avis que les hypothèses sur lesquelles les informations et déclarations prospectives sont fondées semblaient raisonnables en date du présent communiqué de presse, le lecteur est mis en garde contre le risque de leur accorder une crédibilité excessive. Il convient aussi de rappeler que les informations et déclarations prospectives sont présentées dans le seul but d’aider les investisseurs et les autres parties à comprendre nos objectifs, nos priorités stratégiques et nos perspectives commerciales, ainsi que le contexte dans lequel nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est mis en garde contre la possibilité que ces informations et déclarations prospectives puissent ne pas convenir à d’autres fins.

Vous trouverez à la rubrique intitulée Environnement du risque dans les rapports de gestion annuels et trimestriels de CGI, intégrée par renvoi dans la présente mise en garde, de plus amples renseignements sur les risques pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes actuelles. Le lecteur est également prié de tenir compte du fait que les risques précités et ceux décrits dans les rapports de gestion annuels et trimestriels et autres documents de CGI ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous toucher. D’autres risques et incertitudes dont nous ignorons actuellement l’existence ou que nous jugeons actuellement négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur notre situation financière, notre performance financière, nos flux de trésorerie, nos activités commerciales ou notre réputation.