CD&R et ses partenaires AXA Private Equity et la Caisse de dépôt et placement du Québec finalisent l’acquisition de SPIE

Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) et ses partenaires AXA Private Equity et la Caisse de dépôt et placement du Québec annoncent aujourd’hui la finalisation de l’acquisition de SPIE, leader européen des services multitechniques, auprès de PAI partners.

Le 31 mai 2011, CD&R et ses partenaires annonçaient avoir signé un accord d’exclusivité avec PAI partners en vue de l’acquisition de SPIE pour un montant de 2,1 milliards d’euros. Les fonds gérés par CD&R, incluant des véhicules de co-investissement, ont investi environ 510 millions d’euros, AXA Private Equity et la Caisse de dépôt et placement du Québec ont chacun investi environ 140 millions d’euros.

SPIE est un leader européen des services en génie électrique, climatique et mécanique, de l’énergie et des systèmes de communication. Avec près de 400 implantations dans 31 pays et 28 600 collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2010, un chiffre d'affaires de 3,75 milliards d’euros et a généré un résultat opérationnel courant de 192,3 millions d’euros.

Grâce au partenariat entre les acquéreurs et le management de SPIE, cette opération garantit le développement de l’entreprise et associe ses salariés à la croissance du Groupe dans le cadre d’un projet ouvert à l’actionnariat salarié.

À PROPOS DE CLAYTON, DUBILIER & RICE

Depuis 1978, CD&R met en œuvre une stratégie d’investissement qui consiste à créer de la valeur en renforçant la croissance et la performance de ses entreprises en portefeuille. Les cadres de CD&R regroupent des financiers expérimentés et des dirigeants d’entreprises telles que ABB, Unilever, BAE, BBA, Disney, Dow, Emerson Electric, Gap, General Electric, IBM, Procter & Gamble, et Tesco, entre autres. Avec des bureaux à New York et Londres, CD&R a géré environ 16 milliards de dollars investis dans 49 entreprises aux États-Unis et en Europe - principalement des divisions de grandes multinationales représentant une valeur de transaction d’environ 80 milliards de dollars.
Pour plus de renseignements : www.cdr-inc.com.

À PROPOS D'AXA PRIVATE EQUITY

AXA Private Equity est un leader mondial du private equity qui gère et conseille 28 milliards de dollars en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société offre à ses investisseurs un large choix de fonds à travers une gamme complète de classes d’actifs : fonds de fonds - primaires, early secondaires et secondaires - fonds directs - infrastructure, LBO mid cap et small cap, capital-risque, co-investissement et mezzanine. Avec des bureaux à Paris, Francfort, New York, Singapour, Milan, Londres, Zurich et Vienne, AXA Private Equity s’engage à accompagner les sociétés dans leur croissance à long terme en leur donnant accès à son réseau international. AXA Private Equity met en avant la régularité et la qualité de son reporting sur les performances de ses fonds, et celles des sociétés en portefeuille, au service de ses investisseurs.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec est une institution financière qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurance publics et privés. Son actif net s'élevait à 151,7 milliards de dollars au 31 décembre 2010. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers et sous forme de placements privés et d'investissements immobiliers. Le groupe Placements privés de la Caisse affichait un actif net de 21,8 milliards de dollars au 31 décembre 2010 (incluant le portefeuille Infrastructures). Les investissements du groupe Placements privés visent des sociétés évoluant dans divers secteurs industriels : fabrication, distribution et services, médias et télécommunications, ressources naturelles, services financiers, énergie et infrastructures. Le groupe investit également dans des fonds d’investissement spécialisés. Pour plus de renseignements : www.cdpq.com.