La CDPQ vendra 2 884 615 actions ordinaires de WSP

La CDPQ a annoncé aujourd’hui qu’elle vendra 2 884 615 actions ordinaires (« actions ordinaires ») de Groupe WSP Global Inc (TSX : WSP), représentant environ 2,3 % des actions ordinaires émises et en circulation de WSP en date du 15 mai 2024 (« offre »). 

Les actions ordinaires sont vendues par opération en bloc souscrite au prix brut de 208,00 $ l’action, laquelle a fait l’objet d’une prise ferme par la Financière Banque Nationale Inc. et Marchés des Capitaux CIBC (« preneurs fermes »).

La CDPQ a également octroyé aux preneurs fermes une option, qui peut être exercée à tout moment, en totalité ou en partie, au prix de l’offre jusqu’au 17 mai 2024, afin de souscrire des actions ordinaires additionnelles représentant jusqu’à 15 % du nombre d’actions ordinaires achetées dans le cadre de l’offre (« option »).

La CDPQ prévoit recevoir un produit brut en espèces s’élevant à environ 599 999 920 $ provenant de l’offre (689 999 856 $ si l’option est exercée en entier).

Cette opération fait suite au rééquilibrage périodique du portefeuille de la CDPQ. Une fois l’opération réalisée, la CDPQ détiendra encore environ 15,8 % des actions ordinaires émises et en circulation de WSP.

« Ayant investi près d'un milliard $ depuis 2011 dans WSP, la CPDQ a appuyé l’entreprise lors d’acquisitions majeures afin qu’elle se hisse parmi les champions mondiaux de son industrie. Avec une participation qui vaut aujourd’hui cinq fois la valeur de ses investissements au fil du temps, la CDPQ souhaite monétiser une partie de son financement, tout en demeurant l’actionnaire le plus important de WSP. Le capital récupéré dans le cadre de cette transaction pourra être réinvesti dans diverses sociétés québécoises, dont WSP, afin d'appuyer la croissance », affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ.

« La CDPQ est un partenaire de longue date qui nous a soutenus et guidés tout au long de notre évolution pour devenir l'une des plus grandes firmes d'ingénierie et de services professionnels au monde. Suite à cette transaction, la CDPQ demeure notre actionnaire principal », a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de Groupe WSP Global. « Alors que nous poursuivons nos ambitions de croissance et la mise en œuvre de notre stratégie, nous demeurons confiants en notre capacité à continuer de créer de la valeur pour nos actionnaires. »