Atlas Air Worldwide et Titan Aviation Holdings annoncent des facilités de financement avec la CDPQ, BNP Paribas et volofin
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc. (Nasdaq : AAWW) annonce aujourd’hui que Titan Aircraft Investments Ltd., coentreprise de sa filiale Titan Aviation Holdings, Inc. et de Bain Capital Credit, a conclu une entente de financement en dette senior de 300 M$ US avec une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec (la CDPQ), un investisseur institutionnel mondial, et BNP Paribas, qui agiront comme cochefs de file et coprêteurs. En parallèle, Titan Aircraft Investments a également conclu une entente de financement provisoire de 200 M$ US dans le cadre de laquelle volofin Capital Management agit à titre de prêteur et arrangeur unique.
La facilité de financement en dette senior fournira des capitaux d’emprunt visant l’acquisition de baux d’avions-cargos par Titan Aircraft Investments. L’entente de financement provisoire, quant à elle, fournira des capitaux d’emprunts visant la reconfiguration d’avions de passagers en avions-cargos.
« Nous sommes ravis de nous associer à la CDPQ, BNP Paribas et volofin dans le cadre de ces facilités de financement clés », a déclaré Michael T. Steen, président et chef de la direction de Titan Aviation Holdings et vice-président directeur et chef des affaires commerciales d’Atlas Air Worldwide. « Ces facilités permettront à Titan Aircraft Investments de répondre à la forte demande du marché pour les avions-cargos et d’augmenter la capacité de fret aérien. Cette demande est soutenue par l’expansion rapide des réseaux de messagerie express et de commerce électronique à travers le monde. »
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« En nous associant à Titan Aviation, fournisseur de solutions de fret aérien de premier plan, ainsi qu’à BNP Paribas et à Bain Capital Credit, parmi les principaux prêteurs et investisseurs dans le domaine de l’aéronautique, nous tirons parti de nos vastes connaissances des secteurs en pleine évolution que sont ceux du transport et du commerce électronique mondial, tout en mettant à profit notre capacité à concevoir des structures de financement innovantes », a déclaré Martin Laguerre, vice-président, Solutions de financement, à la CDPQ. « Cet investissement cadre bien avec notre stratégie de Solutions de financement, qui vise à développer des solutions sur mesure adossées par des actifs de grande qualité recherchés par des contreparties solides, comme les bailleurs mondiaux d’avions-cargos, et à obtenir des rendements ajustés au risque attrayants. »
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« Nous avons grandement apprécié la collaboration avec les équipes d’Atlas et de Titan dans le cadre de ce projet », a ajouté Stewart Tanner, directeur général principal, à volofin Capital Management. « volofin a mis à profit sa grande connaissance du marché et sa vaste expérience pour créer une structure personnalisée et innovante afin d’offrir à Titan la souplesse nécessaire pour réaliser l’acquisition et la conversion d’avions en forte demande. »
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Titan Aviation Holdings et Bain Capital Credit ont formé la coentreprise en décembre 2019 afin de développer un portefeuille diversifié d’avions-cargos de location d’une valeur prévue d’environ 1 G$ US. La coentreprise de long terme vise à profiter de la demande d’avions cargos, laquelle est soutenue par l’importante croissance des marchés du commerce électronique et de la messagerie express. Dans le cadre de la coentreprise, Bain et Titan se sont engagées à fournir collectivement 400 M$ US de capitaux propres pour l’acquisition d’avions au cours des prochaines années, montant qui pourrait être complété par des engagements supplémentaires au fil du temps. Titan fournit également des services de gestion des avions et des activités de location à la coentreprise.
L'industrie du fret aérien joue un rôle très important dans l'économie mondiale, alimentée par des tendances accélérées en matière de commerce électronique et de services de livraison express. Titan Aircraft Investments est bien positionnée pour contribuer à la croissance de la flotte mondiale d’avions-cargos.
À propos de Titan Aviation Holdings, Ltd. et d’Atlas Air Worldwide
Titan Aviation Holdings est une société de location axée sur les avions-cargos qui offre des solutions de location sans équipage aux entreprises de transport aérien partout dans le monde. La flotte d’avions-cargos de Titan sert notamment les transporteurs internationaux, les exploitants de services express de messagerie, les fournisseurs de services de commerce électronique et les transporteurs régionaux et nationaux. Grâce à son expertise profonde dans le domaine du fret aérien et à ses solutions novatrices en matière de gestion d’actifs, Titan peut aider ses clients à intensifier leurs activités liées au transport aérien tout en réduisant au minimum leurs dépenses d’investissement. Depuis sa création en 2009, Titan est devenue le troisième bailleur d’avions-cargos en importance dans le monde selon la valeur de sa flotte, avec 30 avions et une valeur comptable de plus de 1,4 G$.
Atlas Air Worldwide est l’un des plus importants fournisseurs mondiaux de services d’exploitation impartis liés aux avions et à l’aéronautique. Elle est la société mère d’Atlas Air, Inc., de Southern Air Holdings, Inc. et de Titan Aviation Holdings, Inc., et est l’actionnaire majoritaire de Polar Air Cargo Worldwide, Inc. Ses sociétés exploitent la plus importante flotte mondiale d’avions-cargos 747 et offrent à ses clients la plus grande gamme d’appareils Boeing 747, 777, 767 et 737 pour le transport de marchandises et de passagers à l’échelle nationale, régionale et internationale.
Les communiqués de presse et les documents déposés auprès de la SEC d’Atlas Air Worldwide, ainsi que d’autres informations, peuvent être obtenus sur la page d’accueil de la société, www.atlasairworldwide.com.
À propos de Bain Capital Credit
Bain Capital Credit est un spécialiste du crédit de premier plan à l’échelle mondiale et dispose d’un actif sous gestion d’environ 41 G$. Bain Capital Credit investit en amont et en aval de la structure du capital et dans tout le spectre des stratégies de crédit : prêts à effet de levier, obligations à rendement élevé, prêts en difficulté, prêts privés, produits structurés, prêts improductifs et actions.
À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances publics et parapublics. Son actif net s’élevait à 333,0 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2020. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu’en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l’échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.
À propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe ayant une portée internationale. Elle est présente dans 71 pays, et compte plus de 199 000 employés, dont plus de 151 000 sont en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois principaux secteurs d’activité : les marchés nationaux et les services financiers internationaux, dont les réseaux de services bancaires de détail et de services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services (services bancaires de détail), et Corporate & Institutional Banking (services bancaires aux entreprises et aux institutions), qui se concentre sur les entreprises et les clients institutionnels. Le Groupe épaule tous ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutions) dans la réalisation de leurs projets en leur offrant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection.
En Europe, le Groupe dispose de quatre marchés domestiques (Belgique, France, Italie et Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le leader européen du crédit à la consommation.
BNP Paribas déploie son modèle intégré de banque de détail dans les pays méditerranéens, en Turquie, en Europe de l’Est et un large réseau dans la partie ouest des États-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking (services bancaires aux entreprises et aux institutions), BNP Paribas bénéficie également de positions de premier plan en Europe, d’une forte présence dans les Amériques, ainsi que d’une activité solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
À propos de volofin Capital Management
volofin Capital Management est une société financière axée sur les services de financement novateurs et fiables dans le secteur de l’aviation commerciale. Créée en janvier 2019, elle s’est rapidement développée pour appuyer les besoins des compagnies aériennes et des bailleurs à l’échelle de l’industrie. Son équipe de 17 employés est établie dans des bureaux à Londres et à New York et son siège social est à Londres.
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