Ares Management mène un financement de 400 M$ US pour CrossCountry Mortgage

Ares Management Corporation (NYSE : ARES) (« Ares ») a annoncé aujourd’hui que des fonds gérés par ses stratégies de Crédit alternatif et de Prêts directs aux États-Unis ont mené l’entente et le financement d’une facilité de crédit de 400 M$ US pour CrossCountry Mortgage, LLC (la « Société »). La Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »), un groupe d’investissement mondial, a également participé à la transaction par l’entremise d’une filiale en propriété exclusive dans le cadre de sa stratégie d’investissement Solutions de financement.

Fondée en 2003 et basée en Ohio, CrossCountry Mortgage est un prêteur hypothécaire de détail indépendant de premier plan exerçant ses activités partout aux États-Unis. La Société détient un permis dans les 50 États et tire parti d’un vaste réseau actif dans plus de 600 emplacements avec plus de 1 700 responsables des prêts. Elle établit ainsi efficacement des prêts dans les canaux de distribution directe liés aux marchés de détail et de consommation. Depuis 2012, CrossCountry Mortgage a été approuvée par des institutions soutenues par le gouvernement à titre de vendeur et de fournisseur de services, et elle maintient un portefeuille étendu de solutions hypothécaires, comprenant des produits liés à l’achat, au refinancement et à la valeur nette d’habitations. 

« Alors que CrossCountry Mortgage continue de mettre en œuvre sa stratégie de croissance interne et par acquisition, nous croyons que la Société est bien placée pour bénéficier de ses volumes de nouveaux prêts axés sur l’achat, d’une plateforme de vente au détail à grande échelle, d’une démographie attrayante, des vents favorables en matière d’offre sur le marché, et d’une dynamique solide des flux de trésorerie disponibles », a déclaré Kevin Alexander, associé, Crédit alternatif d’Ares. « Nous avons hâte de travailler avec l’équipe de direction de la Société pour tirer avantage des occasions importantes devant nous. »

« Cette transaction est un autre exemple de la façon dont nous collaborons au sein de la plateforme d’Ares, en combinant de façon créative l’expérience de nos équipes en matière d’investissement dans le crédit alternatif du secteur des prêts hypothécaires résidentiels, et l’expertise en souscription rigoureuse de titres de sociétés, dans le but d’offrir des solutions de financement souples et à grande échelle à des sociétés de premier plan comme CrossCountry Mortgage », a déclaré Scott Rosen, directeur général de la stratégie de Prêts directs aux États-Unis d’Ares.

« CrossCountry Mortgage est un des prêteurs et fournisseurs non bancaires de prêts hypothécaires résidentiels dont la croissance est la plus rapide, et la Société est bien placée pour poursuivre sa trajectoire dans le secteur américain de l’habitation. Aux côtés de notre partenaire de longue date, Ares, nous mettons à profit les forces combinées de nos équipes pour offrir un financement par crédit flexible et personnalisé aux besoins de la Société, nous permettant aussi de procurer à nos clients des rendements ajustés au risque attrayants, un élément fondamental de notre stratégie Solutions de financement », a indiqué Martin Laguerre, premier vice président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ. 

« Nous apprécions le soutien d’Ares et de la CDPQ et nous croyons que ce financement permettra à CrossCountry Mortgage d’accélérer sa croissance, alors que nous continuons d’étoffer notre plateforme, notre présence géographique et notre offre de prêts hypothécaires résidentiels », a ajouté Ron Leonhardt, Jr., fondateur et chef de la direction de CrossCountry Mortgage. « Nous avons investi près de 20 ans à bâtir une marque de confiance fondée sur notre engagement à soutenir les acheteurs et propriétaires d’habitations en leur offrant un service, des connaissances et une transparence exceptionnels. Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires afin de continuer de répondre aux besoins de nos clients et de progresser vers nos objectifs à long terme. »