La Caisse devient l’actionnaire le plus important d’Alstom à la suite de l’acquisition annoncée de Bombardier Transport

Dans le cadre de l’acquisition proposée de Bombardier Transport par Alstom, la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) annonce aujourd’hui la conclusion d’une entente avec Alstom visant la conversion de son investissement actuel dans Bombardier Transport en actions d’Alstom. La Caisse annonce également un investissement additionnel dans Alstom de 700 M€. Le montant total de l’investissement s’établira entre 2,63 G€ et 2,78 G€, en fonction des conditions de clôture. Les actions d’Alstom seront acquises par la Caisse à un prix de 44,45 € par action.

Avec cette transaction, la Caisse deviendra l’actionnaire le plus important d’Alstom, en détenant environ 18 % de la société, en fonction des conditions de financement et de clôture. À ce titre, la Caisse nommera également deux représentants au conseil d’administration de la société, ainsi qu’un observateur.

La transaction annoncée aujourd’hui est le résultat d’un travail d’analyse rigoureux et de discussions entreprises il y a plusieurs mois.

La valeur de la détention de la Caisse dans Bombardier Transport, qui sera convertie en actions d’Alstom, reflète le rendement annuel de 15 % prévu dans la structure initiale de l’investissement. 

Dans le cadre de son entente avec la Caisse, Alstom a également annoncé des engagements ambitieux renforçant ses assises au Québec, qui seront mis en œuvre durant la première année suivant la clôture de la transaction. Ces engagements incluent notamment un siège social pour les Amériques dans le Grand Montréal, où un Chef des Amériques sera basé, un nouveau centre de design et d’ingénierie ainsi que de recherche et développement en hautes technologies, en plus de l’expansion des activités pour les sites manufacturiers de La Pocatière et de Sorel-Tracy grâce à des opportunités accrues basées sur leurs expertises.

La clôture de la transaction est prévue dans la première moitié de 2021. Tous les détails de la transaction, sujette aux approbations des autorités règlementaires et aux conditions de clôture incluses dans l’entente, sont disponibles dans les communiqués émis par Alstom et Bombardier Inc., disponibles ici :

• Alstom
• Bombardier

Dans le cadre de cette transaction, HSBC a agi à titre de conseiller financier et McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r. l. et Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de la Caisse.

Faits saillants de la transaction annoncée